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医药行业流感季节到来关注疫苗销售【CICEE】

时间:2022-11-24 来源网站:黄香瓜财经网

医药行业:流感季节到来关注疫苗销售

医药行业:流感季节到来关注疫苗销售 更新时间:2010-10-20 7:23:53   天坛生物:受发改委对计划免疫产品限价的影响,麻腮风系列疫苗的毛利率下降,同时水痘疫苗市场竞争加剧使子公司祈健生物的收入利润下降,致使10年上半年疫苗业务收入下降11%,毛利率下降8个百分点。血液制品方面:母公司与成都蓉生浆站资源的整合促进了投浆量的增长,10年上半年血制品业务收入增长30%,毛利率提升8个百分点,成为公司业绩的主要支撑点。预计下半年尚有部分甲流疫苗结算收入,预测10-11年EPS 约0.48/0.55 元。持续关注中生集团并入国药集团之后以天坛生物为平台的整合预期。  华兰生物:10年公司采浆量和投浆量逐步回升,人血白蛋白和静免球蛋白前8月签发量增速分别为80%和149%,增速持续提升,产品价格也有所上涨,河南封丘浆站获批采浆,后续浆站建设顺利,预计血液制品业绩将增长30%以上,贡献EPS约0.59。公司的流感二车间通过GMP认证,截至8月已签发1009万支季节性流感疫苗;4价流脑疫苗今年上市,前8月累计签发288万人份;乙肝疫苗也已通过GMP认证。上市疫苗逐步增多,将有效弥补明后年无甲流疫苗政府采购之后的业绩。暂预计10-11EPS约1.19/1.21元。  上海莱士:受益于投浆量上升和静丙提价,公司上半年净利同比增长38%。批签发已于二季度逐步恢复,预计下半年业绩增速将有所提升。  投资建议:重点关注“疫苗+血液制品”龙头公司华兰生物和天坛生物;关注辽宁成大、长春高新的疫苗业务发展;并开始关注新上市的民营疫苗企业智飞生物。

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